业务背景
金蝶ERP系统对于客户借货无相应的单据管控,但是借货却是企业常发生业务。
企业希望实现需求:
- 在借出之前有申请过程。
- 审批后能看到 什么物品都借给哪些客户,是哪个销售员负责的?
- 借出时,能知道是通过什么方式给客户的,如快递单号等。
- 客户归还时如何操作?
- 如形成销售是否可以从原借出的单据直接形成订单 ,后续发货。
最终效果
最终可在《借货列表》查看哪些客户、销售员(领料人)、仓库借出了多少货品。点击“借货待还”,可查看借出待还货品;点击“借货已还”,可查看借出已还货品。
解决方案
为此我们对客户合作的情况做了些简单区分,仅供参考:
方案一、有意向购买的客户做的提前立项的销售订单,走正常发货流程,如客户还货,走退货后关闭订单。
方案二、无意向购买的做的是其他出库单(单据类型:借货),退回时候由原出库单下推“退货“方向的其他出库,如买的再走标准的销售流程。
操作步骤
对于方案一都是常规系统操作流程,在此不再赘述。以下描述方案二的操作步骤。
1)录入借货单
系统操作路径:【供应链】-》【库存管理】-【借货】
填写借货信息,客户填写借货的客户,领料人默认填写哪个职员或者销售员借出。
借货单配置了审批流程,保存提交后默认发送到领料人审核。审核后完成借货的过程。
2)客户还货
在借货单列表,找到借出的单据,下推退货方向的【其他出库单】。完成还货。
3) 查看统计借货信息
在借货单列表界面,可以根据客户,领料人,未还数量,统计哪些客户和销售员借出了多少货品未归还。
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